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Un article de Wiki CRM-France.

Sommaire 1 Présentation 2 Fonctionnalités 2.1 Générales 2.2 Force de Ventes 2.3 Marketing 2.4 Support 2.5 Reporting 2.6 Collaboration 2.7 Mobilité 2.8 Studio 2.9 Migration/Intégration 3 Astuces 3.1 Générales 3.2 Modules 3.3 FAQ 4 Contributions 5 Développement 5.1 Organisation des Modules 6 Installation 6.1 Tutoriaux

Présentation

Vous trouverez ici une documentation française sur les fonctionnalités de SugarCRM ainsi que des astuces dans l'utilisation de ce dernier.

Fonctionnalités

Générales

• Présentation de l'interface SugarCRM
• Les bénéfices d'une solution CRM

Force de Ventes

• Comptes, Contacts, Affaires et Activités
• Documents
• Equipes
• Produits
• Devis
• Contrats

Marketing

• Campagnes
• Leads
• Emails
• Importation
• Plugin Word

Support

• Tickets
• Suivi de bugs

Reporting

• Tableaux de bord
• Rapports
• Reporting SQL

Collaboration

• Projets
• Activités
• Syndication de contenu / Flux RSS
• Base documentaire
• Agenda Partagé
• Annuaire Employés
• Notification des Equipes

Mobilité

• Plugin Outlook
• SugarWireless
• Synchronisation / Client Offline

Studio

• Disposition de champs
• Editeur de listes de choix
• Champs personnalisés
• Onglets
• Gestion des Workflows
• Modifier les champs
• Personnaliser l'accueil

Migration/Intégration

• Import
• Export
• WebServices
• Chargeur de modules

Astuces

Générales

• Import
• SOAP
• Rapports Dynamiques SugarCRM depuis Excel
• Divers
• Workflows

Modules

• Comptes
• Contacts
• Affaires
• Leads
• Calendrier
• Activités
• Emails
• Campagnes
• Devis
• Produits
• Rapports
• Tableaux de Bords
• Documents
• Contrats
• Projets
• Tickets
• Suivi de bugs
• Création de nouveaux modules

FAQ

• Création Cases depuis Email - La différence entre les deux méthodes

Contributions

• Graph de Gantt

Développement

Organisation des Modules

• Vardefs
• Popups
• Subpanels
• Shortcuts
• Sugarviews
• Relationship Metadata

Installation

• Installer et utiliser un pack de langue
• Pré requis techniques pour installer SugarCRM

Tutoriaux

• Création de Subpanel
• Travailler sur une BDD externe avec SugarCRM 4.5.1d
• Comment ajouter un champ a sugarCRM 4.5.1d à partir d'un champ de la BDD.
• Comment créer un menu déroulant contenant toutes les données d'une colonne d'une table de la BDD