Astuces:Campagnes
Un article de Wiki CRM-France.
Toutes les astuces correspondants au module Campagnes
Sommaire
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Création d'une Campagne d'Emailing
Descriptif du document
Ce document décrit le principe de mise en place d’une campagne d’emailing dans SugarCRM avec une automatisation d’envoi sous Windows.
Pré-requis
- Disposer de SugarCRM installé sur votre machine ou sur un serveur
- Configurer correctement le paramétrage de l’envoi d’email dans SugarCRM.
- Définir une boîte mail pour les bounces (Gérer les Boites Email)
Création d’une boite à « Bounce »
Les boîtes Bounce permettent de gérer les retours d’emails de type mails invalides, code retour erreur serveur...
Ce type de boîte est nécessaire pour la mise en place d’une campagne de type emailing.
Elle sera attribuée lors de la création d’un Email Marketing.
Dans le menu « Admin » => « Gérer les Boites Email », puis « Superviser une nouvelle Boîte Mail ». Choisissez pour les « Actions possibles », la valeur « Gestion des Bounces »
Création d’une campagne
Dans le module Campagnes, cliquer sur le raccourci « Créer Campagne ». Définissez bien cette campagne comme étant de Type « Email » ! (Ceci permettant d’obtenir le sous-panel « Email Marketing »)
Associer une liste de prospects, un lien tracker...
La campagne étant créée, il faut maintenant associer à cette dernière une liste cible. Cette liste pourra contenir des Prospects, Contacts, Leads et Utilisateurs
La définition de liens trackers permet d’avoir des indicateurs de retour de la campagne. Par exemple, connaître les prospects qui ont souhaité se désabonner (Demande de Opt-out)
Associer un Email Marketing
La définition d’un Email Marketing vous permettra de choisir :
- Une boîte email (de type Bounce)
- Une date/heure de début du lancement de la campagne
- Un modèle d’émail
Vous retrouvez dans le modèle d’email, les liens trackers définis que vous pouvez insérer dans le corps du message
Exécuter la campagne d’emailing
Une fois que votre campagne est complètement créée, cliquer sur cette dernière pour pouvoir la lancer.
Vous pouvez tester la campagne (dans ce cas il est évidement préférable d’associer une liste cible de prospects de test) ou envoyer directement les emails aux prospects.
Ensuite, sélectionner le(s) message(s) de la campagne que vous souhaitez planifier
Bilan de la campagne
Lorsque les emails sont envoyés, vous obtenez un aperçu des différents indicateurs de retours de la campagne :
- Messages en file attente, envoyés/tentés, lus
- Les Liens cliqués
- Leads et Contacts créés,
- Bounces (Emails invalides...)
- Les demandes de Opt-out
Visualisation des emails en file d’attente
Lorsque les emails sont envoyés, ces derniers sont présents dans la file d’attente (accessible via le menu « Admin » => « Gestionnaire d'Envois en masse »)
Vous avez la possibilité à ce niveau de « forcer » l’envoi des emails présents dans la file d’attente ou bien de mettre en place un planificateur (voir plus loin)
Création d’un planificateur
Pour automatiser l’envoi d’email d’une campagne d’emailing, il faut mettre en place un planificateur. Via le menu « Admin » => « Planificateur », créé un planificateur. Il faudra choisir un Job de type : runMassEmailCampaign, puis définir la périodicité.
Création d’une tâche planifiée
Création du fichier .bat sous Windows
Le fichier .bat à créer sera utilisé par la tâche planifiée définie dans le planificateur Windows
Contenu du fichier .bat :
cd f:\www\projets\sugarent-full-4.2.0 php.exe -f cron.php
Remarque : dans cet exemple (avec un environnement EasyPHP), les chemins d’accès au fichier php.exe et aux extensions de PHP ont été inscrits dans le PATH Windows (dans la définition des variables d’environnement).
Accéder aux Tâches planifiées de Windows dans le panneau de configuration.
Créer une nouvelle tâche et indiquer le fichier .bat.
Création d’une entrée crontab sous Linux
Il convient d’exécuter le fichier cron.php de votre installation Sugar à intervalle régulier. C’est celui-ci qui va lancer toutes les tâches planifiées dans votre SugarCRM.
Donc pour exécuter ce fichier soit vous passez par wget, soit par lynx soit en utilisant le binaire php précompilé.
Vous devez donc ajouter ce type d’entrée dans votre crontab (fichier /etc/crontab) :
# Entrée pour SugarCRM 0 1 * * * wget http://www.monsitesugarcrm.com/cron.php >/dev/null 2>&1
Pour les puristes il est bien entendu possible de passer par un utilisateur n’ayant aucun droit afin de limiter la casse en cas de piratage du script cron.php par exemple, bien que les risques sont très limités en passant par wget.
Résumé de la tâche de planification dans SugarCRM
Vous disposez d’un résumé d’exécution de tâches dans SugarCRM en accédant au planificateur créé.
Si vous avez besoin d’aide
Le site CRM-France et le forum sont là pour vous aider : http://www.crm-france.com
Liens utiles :
- Le site de SugarCRM : http://www.sugarcrm.com
- Le site de Synolia : http://www.synolia.com
- Planificateur Windows : http://www.laboratoire-microsoft.org/videos/10260/ ou http://support.microsoft.com/kb/308671/fr
Sources :
SYNOLIA, premier partenaire européen de SugarCRM et membre de l’équipe de développement SugarCRM, fournit des solutions CRM et e-business pour tous types d’entreprises. SYNOLIA accompagne les clients SugarCRM, quelque soit la version choisie, dans les phases de mise en place, développements de modules, formations (SYNOLIA est déclaré organisme de formation), maintenance... et propose également des solutions d'hébergement de SugarCRM. SYNOLIA accompagne déjà de nombreux clients SugarCRM en France et en Europe francophone. SYNOLIA a été fondé en 2004 par des professionnels du CRM et de l’ebusiness. La société a son siège à Lyon (France) et peut être jointe par mail à sugar@synolia.com ou par le biais de ses sites Internet http://www.synolia.com, http://ww.crm-france.com (site de la communauté SugarCRM en France) et http://www.businesshop.com
