Comptes
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Définition
Un Compte est une entité englobant des contacts ou des leads.
Pratiquement, un compte est une société, une entreprise ou un groupe de personnes pouvant être défini par un nom générique.
Présentation
Par exemple:Je rencontre Jean Titou lors d'un salon professionnel.
Jean Titou est employé chez CRM-France.
CRM-France sera le "compte" et Jean Titou, le "lead" que j'ai chez CRM-France.
Et si Jean est le patron de sa propre société appelée "Agence Titou" et qu'il n'employe que lui-même ?
Dans ce cas, on crée un "compte" Agence Titou qui est le nom générique de l'entreprise et on crée ensuite un lead Jean Titou.
Si le Bureau Titou engage une personne supplémentaire, il suffira d'ajouter un lead au compte Agence Titou.
Un lead deviendra un contact dès qu'une opportunité de vente sera confirmée
L'Agence Titou a grandi depuis 5 ans.
Il y a maintenant 3 services qui constituent l'agence: Comptabilité, Prospection, Ingéniérie.
On va créer 3 comptes, filiales de … l'agence Titou.
Un compte peut donc être inclu dans un autre compte.
